SendGrid - Configuración para enviar correos electrónicos

Selecciona "SendGrid" y abre su sitio web:

Inicia sesión, entra a tu "Dashboard" de SendGrid desde la esquina superior derecha.

Sigue los pasos 1, 2 y 3 para crear una API Key:

Asigna un nombre a la API Key y selecciona "Restricted Access".

Asegúrate de darle a OneChat acceso completo a "Mail Send" y haz clic en "Create & View" al final de la página.

Una vez hecho esto, copia tu clave de vuelta en OneChat.

Para obtener un "Sender Email", vuelve al sitio web de SendGrid. Haz clic en "Create a sender identity" y en "Greate a Single Sender":

Completa tus datos y haz clic en "Create":

Se enviará un enlace de verificación a tu correo electrónico; haz clic en él para verificarlo.

Notificación de envío de correo electrónico

Después de configurar la integración de correo electrónico, puedes seleccionarla como remitente en tu lista de "Email Profile". ¿Quieres ver cómo enviar una notificación por correo electrónico?

Paso Send Email

Agrega un paso Send Email haciendo clic derecho en tu espacio de trabajo o desde el botón "Add new step":

Así es como se ve un paso Send Email:

Asigna un nombre al remitente y al destinatario. Hay 3 bloques de información: asunto, mensaje y archivo adjunto. Agrega lo que necesites.

Este es un ejemplo de un correo electrónico desde el lado del usuario:

SendGrid - Configuración para enviar y recibir correos electrónicos

Lanzamos una nueva función que te permite sincronizar tu correo electrónico en ambos sentidos e incluso responder correos entrantes usando nuestra integración nativa con Sendgrid.

Esto te permite contar con una solución completa de email marketing directamente dentro de cualquiera de tus chatbots.

Antes que nada, necesitaremos integrar Sendgrid.

Conectarse a Sendgrid

Para conectarte a Sendgrid, ve a la sección de integraciones desde tu dashboard de OneChat, luego entra a la sección Email Marketing y elige Sendgrid.

Aquí necesitaremos 4 datos:

• API Key

• Sender Name

• Sender Email

• Receiving Domain

Vamos a entrar a Sendgrid para ver qué pasos debemos seguir:

Obtener la API Key

Primero obtendremos la API Key yendo a Settings -› luego selecciona API Keys. Una vez ahí, presiona el botón "Create API Key".

En la siguiente pantalla, deberás asignar un nombre a tu API Key, darle acceso completo y finalmente presionar el botón "Create & View".

Ten en cuenta que debes copiar y pegar la API Key en un lugar seguro, porque será la única vez que podrás verla.

Cuando termines, pasemos a la siguiente sección, que será autenticar un dominio.

Autenticación del remitente

En el menú de la izquierda, donde encontraste la sección de API Keys, baja un poco hasta ver Sender Authentication y haz clic ahí.

Desde aquí verás un resumen de tus dominios, pero si es tu primera vez, ese resumen estará vacío.

#### Autenticación de dominio

Presiona el primer botón llamado "Authenticate Your Domain".

Llegarás a la vista general anterior, donde tendrás dos opciones para configurar.

1. Selecciona tu proveedor de DNS. Si abres el menú desplegable, verás una lista completa de distintos proveedores. Si el tuyo no aparece, puedes elegir la última opción: "other host (not listed)"

2. Branded links. Si deseas que aparezcan enlaces de marca en tus correos electrónicos, deberás habilitar esta opción. Al hacerlo, se agregará un registro CNAME adicional en la siguiente vista general.

Una vez configuradas ambas opciones, presiona el botón "Next".

Luego tendrás que escribir el dominio preferido que deseas usar. Al hacerlo, verás un ejemplo aparecer en el lado derecho.

Cuando termines, puedes ir a la configuración avanzada debajo del dominio que escribiste y seleccionar cualquiera de las opciones. La seguridad automatizada estándar será suficiente.

Presiona el botón "Next" para continuar.

Ahora verás una vista general de los registros CNAME que debes agregar a tu DNS.

Ten en cuenta que, una vez hecho esto, puede tomar tiempo para que los nuevos registros se propaguen, ya que no es un proceso instantáneo. Puede tardar hasta 24 horas, así que consíderalo.

Una vez que los hayas agregado y haya pasado algo de tiempo, marca la casilla "I've added these records" y luego presiona el botón "Verify". Ambos se encuentran en la esquina inferior derecha de esta página de vista general del DNS.

Una vez que la verificación se complete correctamente, verás una pantalla de confirmación.

#### Verificación de Single Sender

Ahora que el dominio está registrado, deberás verificar un correo electrónico que se pueda usar.

Presiona el botón "Single Sender Verification".

Aparecerá una nueva pantalla donde deberás completar todos tus datos. Cuando termines, presiona el botón llamado "Create".

Después de hacerlo, verás una vista general de tu correo electrónico verificado.

#### Conectarse a OneChat

Ahora que ya tenemos toda la información, es momento de completarla en la integración de OneChat.

Solo ve a la sección mencionada en tu espacio de trabajo y completa los datos.

Para el receiving domain, puedes tomar directamente uno de los dominios que acabas de verificar en la pestaña de sender authentication. Luego presiona el botón Save.

Esto generará una URL de Webhook que podrás usar en el siguiente paso.

Simplemente copia la URL del Webhook y luego vuelve a Sendgrid -› Settings -> Inbound Parse -> Add Host & URL -> Receiving Domain. Desde ahí presiona el botón "Add host & URL".

Verás la siguiente vista general:

Para el subdominio, puedes tomar el inicio del dominio verificado, que será una serie de letras y números. Solo vuelve a tu sección de sender authentication y copia y pega ese valor allí.

Luego, para el dominio en sí, puedes elegir tu dominio verificado desde el menú desplegable. Por último, pega la URL del Webhook que recibiste dentro de OneChat en la sección Destination URL.

También se recomienda habilitar las opciones adicionales. Cuando termines, presiona el botón "add".

Después de eso, verás una vista general de tus dominios verificados.

Lo único que falta ahora es volver a OneChat y presionar Save una vez más para que todos los cambios surtan efecto.

¡Ahora ya puedes usar la sincronización de correo bidireccional en OneChat!

Cómo usar la sincronización de correo bidireccional

Entremos a un chatbot y vayamos a una conversación de live chat con un usuario del bot que ya aceptó recibir correos electrónicos, y creemos un correo para enviar.

Como puedes ver, el correo ya se envió al usuario. Cualquier correo enviado o recibido aparecerá con color rosa para mostrar claramente qué tipo de mensaje es.

Verifiquemos si recibimos el correo en nuestra bandeja de entrada y luego respondámoslo.

Como puedes ver, hemos recibido el correo en nuestra bandeja de entrada. Así que el siguiente paso es verificar si podemos recibir las respuestas de vuelta en nuestra bandeja de entrada de live chat en OneChat.

¡Perfecto!

Aquí puedes ver que es una respuesta por el título marcado como Re:

Ahora podemos responder fácilmente pasando el cursor sobre la esquina superior derecha del correo, lo que mostrará una flecha desplegable. Cuando la presiones, verás que ahora puedes elegir la opción "reply".

Puedes enviar un correo presionando "Email" entre Reply y Note en la parte inferior, o yendo al ícono de correo electrónico del lado derecho.

Cuando se haya enviado tu correo, es momento de revisar la bandeja de entrada del usuario para ver si respondimos e iniciamos un hilo.

Y finalmente, como puedes ver dentro de la bandeja de entrada del usuario, se mostrará dentro del hilo actual con este usuario.

¡Así es como puedes configurar un sistema de sincronización de correo bidireccional dentro de OneChat usando nuestra integración nativa con Sendgrid!

El recorrido en video se puede ver aquí:

TODO_VIDEO[edc59042d9]: reemplazar este video con un recurso oficial de OneChat.

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