Mover al tablero
Visual Flow Builder
Vamos a mostrar el Visual Flow Builder.
En el Flow Builder, cuando guiamos al usuario a través de un proceso de segmentación y al final tenemos el bloque de acción con la función de Board.
Obtén más información sobre la función de tablero aquí.
Solo estamos creando el bloque de acción y agregándole la función de Board para probar su funcionamiento.
En el Action Block -> ve a Advanced Actions -> función Move to Board.
Siguiente paso -> haz clic en Edit Action en la función de Board.
Debes seleccionar el Topic para posicionar al usuario al final de un proceso.
Ahora digamos que estamos llevando al usuario a la plataforma por primera vez, así que seleccionamos el Topic New Lead.
También puedes agregar una Note a la acción tomada entre las 3 opciones disponibles en el menú desplegable:
1. No Change
2. Update Note
3. Clear Note
Ahora seleccionemos Update Note en Note Action, e Info en Note Type.
Como estamos agregando al usuario como New Lead, la nota puede ser: {{First Name}} is our new Sales Lead
Ahora podemos guardar los detalles de la nota anterior en el Board.
Ahora previsualicemos este Action Block con la función de Board en la página web emergente.
No vemos ninguna acción en la página web, ya que solo estamos probando el Action Block.
Ahora cerramos la página web de prueba, abrimos el Board y actualizamos la página; podrás ver la magia:
En la columna New Leads dentro del Board, se ha agregado el usuario Guest. También puedes ver la Note: Guest is our New Sales Lead.
Ahora también puedes ver los detalles internos haciendo clic en el usuario Guest y podrás comunicarte directamente con este usuario desde la plataforma OneChat.
Ahora también puedes arrastrarlo manualmente entre las distintas etapas, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda.
También podemos automatizar esto, de modo que cada vez que un usuario realice cierta acción, puedas moverlo al Board requerido. Puedes moverlo a través de todas las etapas del Board.
Ahora hemos movido manualmente al usuario Guest de New Lead a Demo Scheduled.
Por ejemplo, cuando queremos automatizar esto, si se ha programado una demo del producto con el usuario Guest usando la integración de Calendly, también podemos llamar una acción con la función de Board, donde se realiza la siguiente actividad:
1. Topic o Stage - se selecciona Sales Pipeline / Demo_Scheduled.
2. Note Action: Update Note
3. Note Type: Info
4. Topic: Calendly booking is scheduled for Product demo with {{First Name}}
De esta manera, los parámetros del Board se pueden configurar cuando se realiza una cita de Calendly.